路透社 知情的 條款清單顯示,此次 IPO 價值 6.85 億澳元(約合 4.428 億美元)。貝恩將以每股 2.9 澳元(1.87 美元)的價格出售該航空公司約 30% 的股份,即 2.362 億股股票。該公司完全稀釋後的股票估值為 23.2 億澳元。
維珍澳大利亞航空IPO計劃
考慮到 13.1 億澳元(8.5 億美元)的淨債務,維珍集團的企業價值將為 36 億澳元(23.3 億美元)。
根據路透社看到的條款清單,貝恩在出售後的持股比例將從約 70% 降至 39.4%,而卡塔爾航空將保留 23% 的股權。
機構詢價將於週四結束,維珍股票定於 6 月 24 日在澳大利亞證券交易所 (ASX) 開始交易。
本拒絕對該計劃發表評論。
2020 年 9 月,這家總部位於波士頓的私募股權集團在該航空公司因 COVID-19 大流行而進入託管狀態後,以 35 億澳元(22.6 億美元)的價格收購了該航空公司。對於像澳大利亞這樣的國家來說,其影響是嚴重的,那裡實行了近兩年的嚴格限制。
維珍澳大利亞航空在國內市場的表現極為強勁,目前擁有 34.4% 的市場份額(而澳洲航空的市場份額為 37.5%)。卡塔爾航空的合作夥伴關係和股權將支持其長期計劃,使首次公開募股成為投資者非常感興趣的提議。
繼去年 12 月 DiGiCo 基礎設施房地產投資信託籌集 20 億美元後,該交易將成為澳大利亞今年最大的 IPO。自上市以來,DiGiCo 股價已下跌近 30%。