雅加達 (ANTARA) –
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 或 PT SMI 記錄了投資者對發行價值 3 億美元、期限為 5 年的全球債券的濃厚興趣，其形式為 優先無擔保固定利率票據。
這些債券的最終認購量達到119個帳戶超過22億美元，相當於3億美元發行目標的7.3倍超額認購。
這一舉動也標誌著 PT SMI 在 2021 年上次發行類似工具後，重返以美元計價的國際債券市場。
「這筆交易已被記錄 傳播 PT SMI 執行長 Reynaldi Hermansjah 週一在雅加達引用的一份聲明中表示：“印尼非銀行金融機構在 5 年內實現了有史以來最嚴格的要求，這是一項歷史性成就，進一步鞏固了 PT SMI 作為該地區領先信貸提供者的地位。”
該債券是根據PT SMI持有的價值20億美元的歐元中期票據（EMTN）計劃發行的，並獲得穆迪Baa2的投資評級和惠譽評級的BBB投資評級。
PT SMI 於 2026 年 5 月 6 日宣布了此交易的授權，隨後計劃發行 5 年期美元高級無抵押債券。
全天，PT SMI 與針對亞洲和歐洲選定帳戶的機構投資者舉行了一系列虛擬會議，並從一開始就收到了強烈的興趣跡象。
為了回應正面的反響，初步定價指導 （初步指導價） 2026 年 5 月 7 日亞洲市場開盤時宣布的 5.45% 區間。
Reynaldi 表示：“事實證明，投資者的需求非常大。這筆交易成功記錄了龐大且多元化的訂單，使 PT SMI 能夠大幅收緊價格。”
終極價格指南 （最終指導價） 亞洲時段收盤，該債券殖利率最終定為5.10%，較最初指導價收窄35個基點，清晰反映了投資人信心的強度。
投資者的參與涵蓋廣泛的地理和機構範圍。亞洲佔分配量的 87%，歐洲、中東和非洲佔 13%。
從投資者類型來看，資產管理公司和基金管理公司佔據主導地位，佔74%，其次是央行、保險公司和退休基金，佔14%，銀行佔10%，私人銀行和其他機構佔2%。
訂單簿的這種多元化、高品質的組成反映了全球投資者對 PT SMI 以及印尼長期基礎設施和經濟成長故事的深刻而持續的信心。
在本次交易中，星展銀行股份有限公司擔任獨家全球協調人。星展銀行有限公司、BNI 證券、德意志銀行、瑞穗銀行、三菱日聯金融集團和渣打銀行擔任聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
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記者：巴育薩普特拉
編輯：凱利克·德萬托
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