總共有 5000 多名投資者為這家建築公司債的價值做出了貢獻,需求量是供應量的 1.16 倍。

Mota-Engil Group 成功籌集了最新債券,在 5,028 名投資者的 1.27 億歐元有效需求中,籌集了 1.1 億歐元的債券融資。公開認購要約(OPS)和公開交換要約(OPT)「Mota-Engil 2026-2031」的結果是在里斯本泛歐交易所股票交易結束後舉行的一次活動上公佈的。

這筆金額是初始金額 5,000 萬雷亞爾的兩倍多,其中認購 (OPS) 為 100,516,500 雷亞爾,交換 (OPT) 為 9,483,500 雷亞爾,需求量是供應量的 1.16 倍。

值得注意的是,有 1,812 名投資者簽署了 1 萬雷亞爾至 5 萬雷亞爾之間的 OPS,其中 318 名投資者認購超過 50,250 雷亞爾。

該建築公司指出:“五年期債券發行達到了所有既定目標,使 Mota-Engil 集團能夠在需求強勁的情況下延長債務期限,這一點從認購期第三天就按初始價值全額償付的事實可見一斑。”

該合資企業包括作為全球協調人的 Caixa BI、Millenium Investment Banking、Banco Finantia 和 novobanco,以及一個非常大的 Placers 辛迪加,其中包括 ABANCA葡萄牙、ActivoBank、Banco Best、Banco Carregosa、Banco Finantia、Banco Invest、Bancoeira Montef、Banco Carregosa、SBank &sciak 和 Alinterm、Bancoso Montep、Banco Carreg Associados – Sociedade de Advogados, SP RL 擔任發行人和要約人的法律顧問,Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados – Sociedade de Advogados, SP, RL 擔任發行人的法律顧問。



來源連結