每張債券總共賦予您 5.11875 歐元的獎金，其中包括面額 5 歐元、獎金 0.02165 歐元和應計利息 0.0971 歐元。實際上，ANF 將到期應付金額提前約 33 天，接受要約的持有人不會受到任何處罰。
ANF – Associação Nacional das Farmácias 已發起收購 Farminveste 債券的競標，此舉旨在加強該集團的資本結構並減少債務。
該交易涵蓋“2022-2026年債券”，並為債券持有人提供將股票出售給ANF的選擇權，ANF隨後將其轉換為Farminveste的B類股票。
ANF提議在2025年進行兌換作業後收購仍在流通的933,969張債券，總面額467萬歐元。目的是支持Farminveste的財務整合，並為投資者提供額外的選擇來償還或立即轉換債券。
每張債券總共賦予您 5.11875 歐元的權益，其中包括 5 歐元的面值、0.02165 歐元的現金溢價（相當於債券名義單位價值的 0.433%）和 0.0971 歐元的應計利息。
」因此，等值總額相當於 5.02165 歐元 透過本票，在結算日支付，其中 相對而言，代表其名義價值的 100.433%大的。在結算日，要約人還將支付 從與票據相關的最後一個利息支付日起，即從 2026 年 1 月 20 日起，直至上述結算日，僅每張票據 0.0971 雷亞爾的應計利息，考慮到相應的利率 4.75%。 文件指出，每位宣布接受要約的債券持有人將收到的每張債券總額為 5.11875 歐元，實際上相當於資本價值和債券到期日到期利息的全額預付款。
換句話說，實際上，ANF 將到期時支付的金額提前約 33 天，接受要約的持有人不會受到任何處罰。
「這些票據由 Farminveste – SGPS 發行，名目單位價值為 5 歐元，以 4.75% 的固定年利率提供報酬，利息每半年提前支付一次，並按 30/360 的基礎計算。這些票據還包含轉換 B 類股票的權利，可根據適用文件中規定的條件值，且兩者的名義價值，且兩者均有相同單位，均價為單位相同，均行使單位的名義價值，且兩者的名義價值，均為單位相同，均價為單位。
該業務的財務顧問是 CaixaBI，其對價包含較近期 Farminveste 股價的溢價。然而，該投資銀行回憶道，該證券在證券交易所的流動性較低。該文件還強調，是否加入的決定應取決於每個債券持有人對與補償或建議對價相關的轉換價值的個人評估。
優惠有效期限為上午 8:30 2026 年 5 月 25 日下午 3:30 2026 年 6 月 12 日。業績計算定於 6 月 15 日進行，結算於 6 月 17 日進行，ANF 收購的證券於 6 月 23 日進行轉換。
聲明中寫道：“預計結果將在要約日曆中已通知的任何延期除外。要約結果將由 Caixa – Banco de Investimento 確定。”
根據該文件，即使ANF收購了所有債券，其在Farminveste中的持股比例也不會達到可能的收購機制的90%最低限度，最多仍為87.51%。收購和轉換所有股份的極端情況仍將導致現有股東稀釋 4.42%。
