ASG Eye 在私募股權的支持下選擇摩根士丹利進行 ETHealthworld 的重大 IPO

孟買：據知情人士透露，印度最大的眼科連鎖醫院之一 ASG Hospital Private Limited 已任命摩根士丹利、Axis Capital、匯豐銀行和野村證券四家投資銀行作為其擬議首次公開募股 (IPO) 的牽頭銀行家。

該公司主要由私募股權基金 General Atlantic 和 Kedaara Capital 持有，計劃在 2027 財年通過 IPO 籌集約 300 億至 400 億盧比。

ASG 約 70% 的股份由 General Atlantic、Kedaara Capital 和 Foundation Holdings 持有，GA 和 Kedaara 將於 2022 年共同投資約 150 億盧比以獲得控股權。

根據 CARE 評級報告，2023 財年，General Atlantic 和 Kedara 通過認購新的 CCPS 分三期注入了 82.7 億盧比，而現有股東則在 2025 財年提供了額外資本。本輪融資中，GA-KDARA財團還通過二級交易收購了Investcorp 15%的股權。

記者未能聯繫到 ASG 董事總經理阿倫·辛格維 (Arun Singhvi) 置評。

Asg 由 Arun Singhvi 博士和 Shilpi Jang 博士於 2007 年創立，在 24 個州的 90 個城市運營著一個由 180 家診所組成的網絡。

ASG 的輕資產模式（大多數中心在租賃空間內運營）有助於控制資本支出。報告稱，該公司受益於地域多元化的收入基礎，其 24 財年獨立收入的 64% 來自其五個最大的邦——拉賈斯坦邦、西孟加拉邦、比哈爾邦、中央邦和馬哈拉施特拉邦——預計隨著新中心的增加，這一組合將進一步擴大。

2024 財年，ASG 報告獨立手術收入為 28.5 億盧比，主要由白內障手術推動，其次是視網膜、LASIK、角膜、青光眼和斜視治療。

2023 年，ASG 通過 NCLT 批准的價值 55 億盧比的決議收購了負債累累的 Vasan Eye Care 業務，從而加強了其在印度南部的業務。

此次 IPO 計劃是在公開市場對該行業的強烈興趣的背景下推出的，淡馬錫和 TPG 支持的 Dr Agarwal’s Health Care Limited 強調了這一點，該公司通過 2025 年 1 月的 IPO 籌集了 302.7 億盧比，目前市值約為 1536.3 億盧比。