“在星巴克出售咖啡豆” – AI的爆炸如何將AI的最大公司留在後面

基礎模型有多少重要？

這似乎是一個愚蠢的問題，但是在我與新成立的AI公司的談判中，這越來越多地對被拒絕為“ GPT包裝”的企業或在現有AI模型（例如ChatGpt）之上建立界面的公司感到舒適。如今，啟動組專注於為特定工作和接口調整AI模型，並將基礎模型視為可以改變需求的商品。這種方法專門在上週的Boxworks會議上出現，該會議似乎完全致力於根據AI模型頂部面對用戶的軟件。

導致這一點的一部分是，使用質量數據庫的初始AI模型教學過程升級的好處，這是基礎模型的唯一領域，HAS卻放慢了速度。這並不意味著AI已經停止取得進展，但是過度構建的基本模型的第一個好處已降低了產量，並且在訓練和增強學習之後，人們的注意力已成為未來進步的來源。如果您想製造一個更好的AI編碼工具，則最好是工作以完善和互連，而不是花費數十億美元在預培訓服務器時間上。正如Anthropic Claude代碼所表明的成功所表明的那樣，基礎建模公司在其他領域相當不錯 – 但它並不像它那樣耐用。

簡而言之，AI的競爭景觀變化，破壞了最大的AI實驗室的優勢。不再是為有力的AGI而戰，它可以適應或超越所有認知職責的人類能力，而是近期的未來看起來像是一個獨特的業務：軟件開發，業務數據管理，圖像創建等。除了第一樂章的優勢外，還不清楚建立基礎模型為您提供了這些業務的任何優勢。更糟糕的是，大量的開源替代方案意味著，如果基礎模型在申請水平上失去競爭，則可能沒有價格槓桿。這將使諸如Openai和人類之類的公司成為後端供應商成為低利潤的基本產品 – 作為創始人，我將“像星巴克出售咖啡豆”。

很難高估AI業務的巨大轉變。在整個現代爆炸過程中，AI的成功是公司公司成功（尤其是Openai，Anthropic和Google）的成功不可或缺的一部分。 AI中的暫停存在意味著AI的變革效應將使它們成為一般主要公司。我們可以爭辯說，哪家公司將成為最高的，但是很明顯，一家基金會公司將最終獲得王國的鑰匙。

當時，有很多理由相信這是真的。多年來，基金會模型的發展一直是唯一存在的業務AI – 進步的迅速步伐使領先者看起來無法克服。矽谷總是對平台的優勢充滿根深蒂固的熱愛。情況是，但是，AI模型最終賺了錢，獅子的收益份額將返回基金會建模公司，而基金會建模公司做了更難復制的工作。

過去的一年使這個故事變得更加複雜。有許多成功的第三方AI服務，但他們傾向於使用基礎模型。對於新成立的企業，無論其產品是否高於GPT-5，Claude或Gemini都不再重要，並且希望能夠在媒體中更改模型而沒有最終用戶觀察到差異。基礎模型繼續取得了真正的進步，但是對於任何公司來說，保持足夠的優勢以占主導地位似乎不再是合理的。

我們已經有很多跡象表明沒有很大的第一樂章優勢。正如A16Z Martin Casado商業資本所指出的那樣 最近的播客Openai是第一個開展編碼模型的研討會，以及用於圖像和視頻的遺傳模型 – 只是為了失去所有三類競爭對手。卡薩多總結說：“據我們所知，AI的技術堆棧中沒有固有的溝渠。”

當然，我們不應該計算基金會公司。他們仍然有許多持久的優勢，包括品牌認可，基礎設施和龐大的現金儲備。 Openai消費公司可能會從其編碼業務中復制更難復制，並且隨著行業的成熟，可能會出現其他優勢。鑑於AI增長率迅速，今天的培訓利息很容易扭轉接下來六個月的遊行。最不確定的是，爭取通用情報的鬥爭可以通過有關藥品或材料科學的新發現來提供，從根本上改變了我們對AI模型的想法。

同時，建立不斷增加的創始模型的策略似乎比去年一年要少得多，而元數十億美元的支出似乎開始很糟糕。