Reliance Industries 的數位服務部門 Jio Platforms Ltd 已提交首次公開募股文件草稿，旨在籌集約 40 億美元資金，使其成為印度有史以來規模最大的公開募股。
照片：弗朗西斯·馬斯卡雷尼亞斯/路透社
重點
- Jio Platforms Ltd 已提交首次公開發行 (IPO) 草案，尋求籌集約 40 億美元（約 3,770 億盧比）。
- 此次IPO預計將成為印度有史以來最大規模的IPO，發行2.7億股新股，佔發行後總股本的2.9%。
- IPO 所得款項將主要用於準備其主要子公司 RJIL 的某些未償還貸款（總計 2,750 億盧比）以及一般用途。
- Jio Platforms 先前已吸引了 Meta (Facebook) 和 Google 等科技巨頭以及許多私募股權基金和主權投資者的大量投資。
- 這是信託集團自 2008 年以來的首次公開發行，也是該集團內消費者實體的首次公開發行。
Reliance Industries 的數位服務部門 Jio Platforms Ltd 週五提交了有史以來最大的首次公開募股草案，潛在籌款額估計約為 40 億美元（約 3,770 億盧比）。
根據招股說明書草案 (DRHP)，Jio Platforms 將發行最多 2.7 億盧比新股。這將佔退出後總股本的 2.9%。
使用首次公開募股收益
文件草案稱：“訴訟的淨收益擬用於……準備全部或部分用於物質支持的某些未償還貸款，即 RJIL ……以及一般企業用途。”
消息人士稱，該公司預計將籌集約 3,770 億盧比的資金，使其成為該國有史以來規模最大的 IPO。
此次融資預計 Jio Platforms 的估值約為 1,370 億美元。
消息人士稱，此次 IPO 的目的是償還/準備 2,750 億盧比的未償貸款以及一般企業用途。
先前的投資和股權
Jio Platforms 先前已吸引了一些全球最大的技術和私募股權投資者。
2020 年，Jio Platforms 從 Facebook 子公司 Meta 獲得 4,357.4 億盧比，獲得 9.99% 的股份；從谷歌獲得 3,373.7 億盧比，獲得 7.73% 的股份。
此外，Jio Platforms 還從大型全球金融集團贊助商、主要所有者和策略投資者（包括 Silver Lake、Vista Equities Partners、Atlantic General、KKR、Mubadala、ADIA、TPG、L Catterton、PIF、Intel Capital 和 Qualcomm Ventures）籌集了約 74,745 千萬盧比，並持有約 15.2% 的股份。
Trust Industries 目前持有 Jio Platforms 66.43% 的股份，Meta 持有 9.99% 的股份，後者將於 2020 年以 57 億美元的投資收購。
此次首次公開募股將是該集團自 2008 年以來的首次公開發行，也是集團內公司的首次公開發行。
