BTN 登記債券訂單價值 4.57 萬億印尼盾，超額發行目標

雅加達（ANTARA） – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN)記錄，首次發行結束時投資者申請可持續公開發行債券（PUB）的總額達到4.57萬億印尼盾，或超過2.3萬億印尼盾的發行目標。

BTN 的目標是通過發行 PUB 次級債券和 3000 億印尼盾的 PUB 社會導向債券籌集 2 萬億印尼盾資源（社會紐帶）加強住房部門融資的擴張，以支持政府的 300 萬套住房計劃。

“發行PUB BTN次級債券是BTN資本強化戰略的一部分，特別是資本成分 二級資本 支持業務增長，特別是 KPR，”BTN 總裁 Nixon LP Napitupulu 週六在雅加達的聲明中表示。

在首次發行中，BTN 為 5 年期 PUB 次級債券提供了 5.85-6.75% 的指示性票面利率，為 3 年期 PUB 社會導向債券提供了 5.25-5.75% 的指示性票面利率。

尼克松表示，投資者興趣強勁，首次發行期結束時，PUB次級債券的訂單達到2.93萬億印尼盾，是2萬億印尼盾目標的1.47倍，PUB社會債券的訂單達到1.64萬億印尼盾，是3000億印尼盾目標的5.47倍。, 星期五（2025 年 11 月 28 日）。

他補充說，到 2025 年 10 月，BTN 的資本充足率 (CAR) 為 18.16%，需要提高 CAR，以便維持 8% 至 10% 左右的信貸增長，特別是通過住房融資和零售銀行業務。

尼克松繼續說道，PUB 社會導向債券是 BTN 在該計劃中首次發行，旨在開發融資，這符合其 75 年來對住房行業、擴大金融包容性和支持 Astacita 國家發展議程的關注。

”社會紐帶 他說：“成為能夠直接為更廣泛的社區帶來經濟和社會效益的工具，同時也加強 BTN 對國家可持續發展議程的貢獻。”

他解釋說，從公用事業局的社會導向債券籌集的資金將用於資助住房所有權信貸補貼（KPR）和低收入經濟適用房（MBR）。

此外，還分配資金用於資助基礎設施的發展，以支持公共住房、為中小微企業融資以及鼓勵住房生態系統中創造就業機會的其他活動。

據他介紹，這項政策符合 BTN 支持環境、社會和治理 (ESG) 原則的長期可持續發展路線圖。

尼克松說：“這個角色塑造了 BTN 的性格，它天生就是以社會為導向的。”

BTN於2025年11月21日開始首次發行，目標是從2025年12月12日起發行這兩種債券，併計劃於2025年12月15日在印度尼西亞證券交易所上市。

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記者：阿里亞·阿南達
編輯：凱利克·德萬托
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